Como configurar recebimento de relatórios por e-mail?

Última modificação: 2017-02-27 17:08:29 -0300


Tenha mais praticidade na geração dos relatórios necessários para o acompanhamento da sua empresa - com essa nova funcionalidade, disponível para os usuários do plano Pro, fica bem mais fácil ter as informações que você precisa direto em seu e-mail.

Veja mais sobre como configurar essa funcionalidade abaixo.

Seleção de relatórios

Para configurar, vá em Empresa > Relatórios, do lado direito da tela, você verá algo assim:


Configure aqui cada seleção, com os relatórios que mais forem adequados de acordo com a área em questão. Clique no ícone da engrenagem para iniciar sua escolha de relatórios.



Para adicionar novos relatórios à seleção, utilize o botão Mais um: o botão será substituído por uma lista de relatórios (como na última linha da imagem acima). Para configurar os filtros de cada relatório, clique no ícone da engrenagem, em amarelo, Configurar relatório. Se necessário excluir um relatório da lista, utilize o ícone da lixeira em vermelho.

Depois de configurada sua seleção, é só fechar e, na tela anterior, clicar sobre a seleção que deseja obter: você poderá escolher o mês da seleção do de relatórios e visualizá-los.

Agendamento do envio

Após configurar as seleções, configure o envio do e-mail (se desejar).



Na tela de edição da seleção clique no botão Configurar envio.



As configurações são:

  • E-mail do envio: configure quais serão os destinatárias desta seleção. Utilize o botão “Mais um” para adicionar novos campos de e-mail;
  • Periodicidade do envio: escolha entre diário, semanal (enviados toda segunda-feira) ou mensal (enviado todo dia 10);
  • Período do envio: em que hora do dia ele será enviado - escolha entre diurno (12h) ou noturno (2h);
  • Formato do relatório: em PDF ou Excel.


Com todas as configurações feitas, é só salvar e aguardar receber os relatórios, que virão em um e-mail assim:



Basta clicar no relatório da seleção que quer ver, e ele virá com os filtros que você já havia configurado.



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